世界炼油业初现“四分天下”格局

近年来，世界炼油工业在重组和调整中稳步发展，资源国及新兴市场地区新建和扩建炼厂项目继续推进。未来，全球炼油能力还将继续增长，但总体增速将放慢。

随着中东地区炼油工业的进一步发展壮大和西欧地区炼油工业的进一步调整，两者的炼油能力差距将逐渐缩小，世界炼油工业将形成亚太、北美、西欧和中东“四分天下”的新格局。

北美：炼油业迎来新发展

受益于致密油（尤其是页岩油）产量的快速增长，美国国内原油供应量大幅增加且价格较为低廉，美国炼油商从中受益，炼油毛利得到明显改善，油品出口大幅增加。一些独立炼油商重新开始扩充炼油能力且着力于转变加工策略，美国炼油业由此迎来了新的发展。

受益于低成本原料，美国炼油产品出口具有很强的优势，在欧洲、南美地区乃至距离更远的亚洲市场都极具竞争力。且美国新增原油大部分为轻质油，可用较为简单、建设成本较低的炼油装置加工。由此，美国炼油业开始了新一轮扩能热潮，美国近几十年来第一座新建炼厂于2014年在北达科他州迪金森投产，预计2015年底美国将至少新增炼油能力31万桶/日。此外，还有一些产能为两万桶/日左右的较小规模炼油项目在计划或推进中。因此，新增炼油能力可能超过50万桶/日，这相当于美国现有炼油能力的2.8%。

欧洲：推进炼油结构调整

欧洲炼油工业受产能过剩、油品结构性矛盾、原油及加工成本居高不下等因素的影响，处境艰难，将继续进行结构调整。自2009年以来，欧洲地区已关闭22座炼油厂，相当于减少了230万桶/日的炼油能力；同时，还有15～20座炼厂被石油巨头出售给了独立交易商或投资者。该地区炼厂将面临具有原料和炼厂燃料优势的美国炼油商、中东新建大型炼厂及俄罗斯炼油商的激烈竞争。

从欧洲各地炼厂的情况看，欧洲炼油中心鹿特丹和安特卫普的一些炼厂借助其规模和地理位置的优势，近年来投资进行了旨在提高产品收率和价值的技术改造，如一些能通过管道输送原油的欧洲内陆炼厂，若能满足当地市场的油品需求，可适当运行其中有一定吸引力的炼厂；但那些没有大量转化能力、需用低成本原油得到高收率的轻质油品且不能吸引当地市场用户的炼厂就只能关闭，因为其根本无法与外来进口油品竞争。BP和壳牌已决定放弃在欧洲地区的炼厂及炼油能力，使道达尔一跃成为欧洲最大的炼油商，该公司在西欧地区拥有174.2万桶/日的炼油能力，占其全球炼油能力的85%。墨菲石油于2014年7月宣布出售在英国的Milford Haven炼油厂，但交易未果只得准备停运。

亚太：加紧调整过剩产能

由于2014年经济增长趋缓，亚洲地区柴油需求下降，随着亚洲和中东地区的新炼厂投产，该地区出现柴油过剩问题。由于目前不能大量出口过剩柴油，亚洲地区一些炼油商降低炼厂负荷，力争赢得微薄的利润。日本和韩国炼油商运营困难，日本炼油商继续关停落后装置，韩国炼油商不得不考虑部分停产以降低炼厂负荷，其平均开工率下降到80%左右。

由于亚洲地区多家新建的超大型炼厂的运营成本具有明显优势，跨国石油公司正在调整或削减澳大利亚炼油业务，该国7座炼厂中的3座预计将陆续关闭或停运：BP正将炼油能力为10.2万桶/日的布尔沃岛炼厂逐渐停产，预计到2015年年中将转型；2014年7月，壳牌将炼油能力为12万桶/日的吉朗炼油厂出售给了瑞士维多集团；2014年10月，加德士公司把其悉尼的Kurnell炼厂转变为进口成品油集散基地。

在亚洲一些国家炼油业调整的同时，除中国以外，印度和越南等国仍继续扩大炼油能力。2014年，印度巴拉特石油计划将旗下两家炼油厂产能扩大近一倍，此前包括印度石油公司和印度斯坦石油在内的印度国有炼油商，以及包括龙树石油在内的私营炼油商正在计划或已经开始实施大规模的炼油扩能和升级项目。预计到2016年，印度的炼油能力将从目前的2.15亿吨/年增至2.65亿吨/年。

越南正努力发展炼油和石化业务，6个正在计划建设、总成本逾500亿美元的大型项目将使越南新增6600万吨/年的炼油能力。越南国油已开始计划投资30亿美元与俄气合作，将榕桔炼厂扩能1000万吨/年。预计到2020年，越南将由炼油产品净进口国转变为净出口国，并成为亚洲主要油品出口国之一。

中东：继续扩大炼油能力

尽管一些项目延期，但中东地区的炼油能力仍将快速增长，沙特、卡塔尔、阿联酋、伊朗纷纷建设新炼厂。

卡塔尔正在现有炼油能力为14.6万桶/日的Ras Laffan-I（LR1）凝析油炼厂附近建炼油能力为14.6万桶/日的Ras Laffan-II（LR2）炼厂，预计2016年年中可投产，将加工北方油田的凝析油并生产符合欧洲标准的产品。沙特阿美石油计划在今后10年内投资1000多亿美元用于发展炼油工业。伊朗预计在2015～2016年初约有36万桶/日的产能投产，可能使伊朗从汽油进口国变为出口国。阿联酋阿布扎比炼油公司的鲁韦斯炼厂扩建工程将于2015年建成，将新增炼油能力2075万吨/年。2014年年初，伊拉克开始建造计划已久的炼油能力为700万吨/年的Karbala炼厂。科威特国家石油正斥资310亿美元对其现有的Mina Abdullah和艾哈迈迪炼厂进行燃料清洁化改造，打造中东地区最大的低硫燃料生产国，并正在建设中东地区最大的加工能力达3075万吨/年的Al-Zour炼厂。

可以预见，未来中东地区炼油能力还将持续增长，清洁燃料生产能力也将大幅提高。